ERC20换TRC20:王炸!新央企巨无霸要来了!南北产业“双雄格局”加速形成,影响多大?


  来 源丨21世纪经济报道(ID:jjbd21)

  作 者丨彭强

  编 辑丨李清宇

  图 源丨图虫

  近日,关于一家新的稀土产业巨头即将成立的消息广为流传,尽管多方都未透露进一步的消息,但随着年内央企整合步伐的加快,业内也普遍预计,这艘稀土“航母”即将全新登场。

  囊括了多家稀土资源的新“稀土”航母,或将聚焦中重型稀土,进一步强化国内稀土产业南北格局。而在政策提振与行业风口的综合作用下,稀土产业的高景气度还将持续。

  “重型”稀土巨头呼之欲出

  传闻中的新型稀土巨头或将命名为“中国稀土集团”,整合国内多个稀土集团旗下的资源,进一步增强稀土产业的集中度。

  赣州稀土集团相关人士此前对媒体表示,组建中国稀土集团的消息属实,赣州稀土集团为组建单位之一。

  12月7日,21世纪经济报道记者致电赣州稀土集团,相关人士表示,针对稀土产业整合事宜无可奉告。中铝集团相关人士向21世纪经济报道回应称,目前没有收到相关信息。五矿稀土(000831,股吧)(000831.SZ)在回应媒体时也表示,目前重组方案还没有出来,具体情况不方便告知。

  尽管多家企业都表示没有进一步消息透露,但根据此前五矿稀土公告以及监管层面的消息,业内普遍预计,一家新的稀土巨头即将出现。

  早在9月23日,五矿稀土就公告称,中铝集团、五矿集团和赣州市人民 *** 筹划相关稀土资产的战略性重组,涉及的稀土集团有赣州市人民 *** 绝对控股的中国南方稀土集团,五矿集团控股的五矿稀土,以及中铝集团控股的中国稀有稀土公司。

  国内稀土行业由六大集团主导市场格局,分别为中国稀有稀土、中国北方稀土(600111,股吧)、厦门钨业(600549,股吧)、五矿稀土、广东稀土集团和中国南方稀土集团。五矿稀土公告中的三家企业,就占据了中国稀土产业的半壁江山。

  10月20日,在前三季度央企经济运行情况新闻发布会上,国务院国资委秘书长、新闻发言人彭华岗表示,推进中央企业重组整合是加快国有经济布局优化、结构调整的重要举措。

  彭华岗表示,在专业化整合方面,以业务做强做精为目标,以优势企业为主体,以相关领域行业体制改革为契机,将通过无偿划转、有偿收购和股份制合作等方式,大力推动稀土、物流等领域的专业化整合,通过资源优化配置切实增强企业竞争力,打造具有全球竞争力的世界一流企业。

  今年以来,央企整合重组步伐明显加快,先后有两化重组、中国普天并入中国电科、鞍钢本钢重组,中国星网集团、中国电器装备集团也陆续成立。

  12月6日,经国务院批准,以综合物流为第一主业的中国物流集团有限公司正式成立。随着中国物流集团的成立,业内也预计,筹划中的大型稀土产业集团将很快面世。

  强化产业“南北格局”

  值得注意的是,传闻中正在筹建的“中国稀土集团”整合资源将有明显的地域划分。

  12月7日,中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司相关人士对21世纪经济报道记者表示,五矿稀土牵头整合的是南方的稀土资源,和北方地区的稀土资源没有关系。

  据21世纪经济报道记者了解,筹划中的“中国稀土集团”或为一家集中整合南方中重型稀土的集团企业,将与侧重于轻稀土的中国北方稀土强化稀土产业的南北格局。

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  9月30日,工信部下发2021年稀土开采、冶炼分离总量控制指标,由该数据可知,国内六大稀土集团年度岩矿型稀土(即轻稀土)开采总量为14.89万吨,其中北方稀土就拥有10.04万吨的额度,占总量的67.42%;在离子型稀土方面(以中重型稀土为主),由除北方稀土以外的5家稀土集团包括了所有份额。

  在冶炼分离产品总量方面,六大稀土集团共计16.2万吨的总量,其中北方稀土占有8.96万吨的冶炼分离总量,占比55.33%。

  根据工信部发放的指标中可知,五矿稀土、南方稀土和中国稀有稀土三家企业在2021年度共拥有轻稀土开采量4.85万吨,占总量的32.58%;中重型稀土开采量1.3万吨,占年度总量的67.94%;冶炼分离量为5.78万吨,占年度总量的35.68%。

  由此可见,上述三家公司资产整合之后,其在轻型稀土和稀土冶炼分离方面将占据全国份额约三成左右,中重型稀土占比接近七成,处于绝对优势。此外,中国五矿还持有厦门钨业8.6%的股权,这也有望为筹建中的“中国稀土集团”进一步增加中重型稀土以及冶炼分离产品的份额占比。

  北方稀土则会在轻型稀土开采方面占据绝对优势,稀土冶炼份额也超过五成,与南方5家稀土集团旗鼓相当。

  上海钢联(300226,股吧)稀贵金属事业部稀土分析师吴龙坤对21世纪经济报道记者表示,本次稀土资产的战略重组,有利于提高中重稀土资源的集中度,可以更好地保护国内稀土资源,有利于提高议价能力,加强资源的合理配置,优化生产工艺,确保稀土资源的战略性地位。

  吴龙坤表示,此次整合将进一步提升行业集中度,轻稀土或形成以北方稀土集团为整体,南方中重稀土以新型中国集团为主,形成“一南一北”的格局。

  稀土高景气周期持续

  稀土是元素周期表中镧系元素和钪、钇等十七种金属元素的总称,因其优良的光电磁等特性,广泛应用于军事、冶金、石化、玻璃陶瓷和农业等领域,从电子数码产品、汽车、到导弹、雷达和潜艇,都离不开稀土。

  稀土被称为工业黄金,中国的稀土储量位居全球第一,产量占全球九成以上。

  十数年前,中国稀土产业布局分散、屡遭盗采以及竞争秩序混乱,行业供给过剩,稀土价格普遍不高。近十年来,国务院和工信部等多部门相继发布多条稀土相关政策,规范整治行业乱象。

  在工信部牵头下,国内逐渐形成了“1+5”的大型稀土集团分布方案,即北方一家稀土公司和南方五家稀土公司的新格局,六大稀土集团完成了对全国所有稀土开采、冶炼分离和资源综合利用的整合。

  中泰证券研报指出,稀土下游应用最大的领域是磁材,约占全球稀土消费的48%;其次是石油化工行业,约占12%,剩余部分主要用于玻璃、陶瓷和液晶抛光等领域。

  而稀土磁材是第三代永磁材料,具有高剩磁、高矫顽力和高磁能积等特性,被广泛地应用于风电、新能源汽车、变频空调和节能电梯等领域。

  上海钢联数据显示,近期国内稀土行业整体运营形势良好,主流稀土产品价格震荡上行且在高位运行,在稀土永磁领域快速发展的情况下,主流稀土镨钕产品逐渐呈现供不应求的局面。

  11月,工信部和市场监管总局印发《电机能效提升计划(2021-2023年)》,再度提升了稀土产业的发展前景。

  中信证券(600030,股吧)研究团队指出,《稀土管理条例》或将有望在年底前推出,体现国家对于稀土供给管控的决心;电机等重点用能设备更新升级,加大高效节能电机应用力度,预计未来5年工业电机需求增速或将超过新能源汽车,供需与政策有望共振,加上上游资源重组的预期,预计2022年稀土价格或将稳中有进。

  另据中国稀土行业协会数据显示,12月7日,稀土价格指数为338.4,创下年内新高。

  本期编辑 黎雨桐

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